Desk: Wu zhuang yuan: Režie Chan-Wei Lin. Hrají: Billy Chong, Chiu-Sing Hau, On-Lai Liu, Dan Lau. Umírající bojovník Manchu Kung Fu posílá své tři syny na misi pomsty proti pěti jižanským šampionům, kteří ho před generací porazili. Manchusové porazili rodiny, ale jeden syn, Billy, absolvuje rychlokurz ve stylu North a South Eagle a také ve stylu Horsehead Fist. Teprve potom je schopen čelit každému ze tří mandžuských bojovníků ve finále bojových umění jako nikdo jiný.!